問1 2016年9月実技（資産設計）
問1 問題文
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
１．司法書士資格を有していないＦＰが、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
２．税理士資格を有していないＦＰが、顧客からの依頼により、無償で顧客の確定申告書を作成した。
３．生命保険募集人資格を有していないＦＰが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
１．は、適切。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格や司法書士資格のないFPでも可能です。
２．は、不適切。税理士資格のないＦＰは、有償無償を問わず、顧客の具体的な税額計算や、税務書類代理作成を行うことはできません。
３．は、適切。生命保険募集人登録をしていないＦＰは、保険の募集・勧誘は出来ませんが、将来の必要保障額の試算や生命保険証券の見方について説明することは可能です。
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