問16-20 2016年1月実技(資産設計)

問16-20 問題文と解答・解説

問16-20 問題文

<設例>
吉岡浩一さんは、株式会社RTに勤める会社員である。浩一さんは40歳を過ぎたこともあり、今後の生活設計についてFPで税理士でもある神山さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成28年1月1日現在のものである。

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問16-20 解答・解説

[家族構成(同居家族)]
吉岡浩一(本人):昭和48年10月10日生(42歳)、会社員
  敬子(妻) :昭和50年8月25日生 (40歳)、専業主婦
  美羽(長女):平成17年6月7日生  (10歳)、小学生

[保有資産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :350
 定期預金  :400
 財形年金貯蓄:270
 個人向け国債: 50
生命保険(解約返戻金相当額):90
不動産(自宅マンション):2,400

[負債]
住宅ローン(自宅マンション):1,700万円(債務者は浩一さん、団体信用生命保険付き)

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問15              問16

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