第3問 2015年10月実技(個人資産)

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

会社員のAさん(65歳)は、平成27年10月にこれまで勤務していたX株式会社(以下、「X社」という)を勤続36年7カ月で退職する予定である。Aさんは再就職する予定はなく、ボランティア活動に積極的に参加することにより地域に貢献したいと考えている。また、Aさんは、平成27年中に下記の生命保険契約を解約した。
Aさんの平成27年分の収入等に関する資料等は、以下のとおりである。

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第3問 資料

〈Aさんの平成27年分の収入等に関する資料〉
・退職金の額:2,600万円
・給与収入の金額(1〜10月分):800万円

〈Aさんが平成27年中に解約した生命保険に関する資料〉
保険の種類 : 一時払終身保険(無配当)
契約年月日 : 平成16年5月1日
契約者(=保険料負担者) : Aさん
解約返戻金額: 1,000万円
一時払保険料: 900万円

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問6             問7

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