問15-20 2015年9月実技(資産設計)

問15-20 問題文と解答・解説

問15-20 問題文

野中康介さんは、株式会社RKの従業員である。康介さんは定年を3年後に控えており、今後の生活設計についてFPで税理士でもある安井さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成27年9月1日現在のものである。

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問15-20 資料

[家族構成(同居家族)]
野中康介(本人):昭和33年8月10日(57歳)、会社員
  直子(妻) :昭和36年4月15日(54歳)、専業主婦
  省吾(長男):平成 5年5月 8日(22歳)、大学生

[保有資産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :300
 定期預金  :1,200
 財形年金貯蓄:300
 個人向け国債:250
 上場株式  :300
生命保険(解約返戻金相当額):250
不動産(自宅マンション)  :3,700
その他(動産等)      :150

[負債残高]
住宅ローン(自宅マンション):750万円(債務者は康介さん、団体信用生命保険付き)

[定年退職時]
退職一時金として、勤務先より2,200万円が支給される予定。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問14              問15

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