問15-20 2015年5月実技(資産設計)

問15-20 問題文と解答・解説

問15-20 問題文

<設例>
田川慶太さんは、株式会社TNに勤める会社員である。平成27年1月に第一子が生まれたこともあり、今後の生活設計についてFPで税理士でもある松岡さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成27年4月1日現在のものである。

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問15-20 資料

[家族構成(同居家族)]
田川慶太(本人):昭和56年12月20日生まれ(33歳)、会社員
  千代(妻) :昭和58年8月18日生まれ(31歳)、会社員(※)
  日菜(長女):平成27年1月24日生まれ(0歳)  
※千代さんは、現在育児休業取得中である。

[保有資産(時価)]
金融資産
 普通預金  :150万円
 定期預金  :250万円
 財形住宅貯蓄:300万円
生命保険(解約返戻金相当額):50万円

[負債]
なし

[マイホーム]
慶太さんは、財形住宅貯蓄300万円と、定期預金250万円のうち100万円の合計400万円を頭金とし、民間金融機関で2,100万円の住宅ローンを組んで、2,500万円のマンションを購入したいと考えている。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問14              問15

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