第2問 2014年9月実技(保険顧客)

第2問 問題文と解答・解説

第2問 問題文

会社員のAさん(40歳)は,専業主婦である妻Bさん(30歳)と長男Cさん(3歳)との3人家族である。Aさんは,現在加入している生命保険の各種特約がもうすぐ更新時期を迎えるため,保障内容を再確認したいと思っている。また,老後の生活資金の準備として,個人年金保険の加入を検討している。
そこで,Aさんは,友人であるDさんから紹介されたファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんが現在加入している生命保険の契約内容は,以下のとおりである。

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第2問 資料

<Aさんの相談内容>
・現在加入している生命保険の保障内容について再確認したい。
・個人年金保険の商品性について教えてほしい。
・生命保険の見直し等についてアドバイスしてほしい。

<Aさんが現在加入している生命保険の契約内容>
・保険の種類    : 定期保険特約付終身保険
・契約年月日    : 平成16年12月1日
・契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
・死亡保険金受取人 : 妻Bさん


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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