第4問 2014年1月実技(保険顧客)

第4問 問題文と解答・解説

第4問 問題文

商社に勤務するAさんは,妻Bさんと長男Cさんとの3人家族である。Aさんは,住宅ローンを利用して平成25年4月に新築の戸建住宅を取得し,同月中に入居した。また,Aさんは,平成25年中に,加入していた一時払変額個人年金保険の解約返戻金を受け取った。
Aさんの平成25年分の収入等に関する資料等は,以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんの家族構成>
Aさん(44歳) : 会社員
妻Bさん(42歳) : 平成25年中に,パートにより給与収入80万円を得ている。
長男Cさん(13歳) : 中学生。平成25年中の収入はない。

<Aさんの平成25年分の給与所得の金額に関する資料>
給与所得の金額 : 780万円

<Aさんが平成25年中に解約した一時払変額個人年金保険に関する資料>
保険の種類 : 一時払変額個人年金保険
契約年月日 : 平成15年10月1日
契約者(=保険料負担者) : Aさん
解約返戻金額 : 620万円
正味払込保険料 : 500万円

<Aさんが利用した住宅ローンに関する資料>
借入年月日 : 平成25年4月1日
平成25年12月末の借入金残高 : 2,200万円

※住宅借入金等特別控除の適用要件は,すべて満たしているものとする。

<Aさんが平成25年中に支払った損害保険料に関する資料>

※上記の保険は,いずれもAさんの自宅を補償対象とする損害保険である。

※妻Bさんと長男Cさんは,Aさんと同居し,生計を一にしている。
※家族全員,障害者および特別障害者には該当しない。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問9             問10

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