問15〜20(資料) 2013年5月実技(資産設計)

問15〜20(資料) 問題文と解答・解説

問15〜20(資料) 問題文

<設例>
真柴隆義さんは、株式会社RSに勤務する会社員である。隆義さんは、定年退職を数年後に控え、今後の生活設計等について考えようと思い、FPで税理士でもある草薙さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成25年4月1日現在のものである。

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問15〜20(資料) 解答・解説

<家族構成(同居親族)>
真柴 隆義(本人):昭和30年4月11日生(57歳)会社員
   綾子(妻) :昭和33年3月15日生(55歳)パート
   薫 (長女):昭和63年2月22日生(25歳)会社員

<保有資産(時価)> (単位:万円)
●金融資産
  普通預金  :  500
  定期預金  :1,500
  財形年金  :  450
  個人向け国債:  300
  上場株式  :  350
●生命保険(解約返戻金相当額):  340
●不動産(自宅マンション)  :3,300
●その他動産等        :  250

<負債残高>
住宅ローン(自宅マンション):500万円(債務者は隆義さん、団体信用生命保険付き)
自動車ローン(自家用)   : 60万円(債務者は隆義さん)

<定年退職時>
退職一時金として、勤務先より2,500万円が支給される予定。

<その他>
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問14              問15
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