第1問 2013年1月実技(保険顧客)

第1問 問題文と解答・解説

第1問 問題文

Aさんは,現在勤務している会社の早期退職制度を利用し,51歳の誕生日を迎える前の平成25年3月末での退職を検討している。退職後は,Aさんの父Bさんが営んでいるクリーニング店を継ぐ予定である。
そこで,Aさんは,退職後の社会保険への加入等について,懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんが,Aさんから収集した情報およびAさんに関する資料等は,以下のとおりである。

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第1問 資料

<Aさんの相談内容>
・退職後の社会保険への加入等について教えてほしい。
・公的年金制度の保険料の支払方法等について概要を知りたい。
・老後の生活設計の参考のため,老齢基礎年金の年金額(概算)を知りたい。

<Aさんに関する資料>
・生年月日 : 昭和37年4月9日生まれ(50歳)
・公的年金の加入歴 : 下記のとおり(見込み期間を含む)


<Aさんの家族に関する資料>
・父Bさん : 昭和14年5月9日生まれ(73歳,クリーニング店店主)
・母Cさん : 昭和15年4月15日生まれ(72歳,クリーニング店手伝い)
・妻Dさん : 昭和40年4月20日生まれ(47歳,専業主婦)

<父Bさんが営むクリーニング店に関する情報>
・父Bさんの個人経営で,母Cさんが手伝っている。
・固定客も多く,経営状況は安定している。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1
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