第1問 2012年5月実技(個人資産)

第1問 問題文と解答・解説

第1問 問題文

会社員のAさん(59歳)は,妻Bさん(59歳)との2人暮らしである。Aさんは,現在勤めている会社(X社)を60歳で定年退職する予定である。Aさんは,退職後の公的医療保険制度や公的年金制度について知識を深めたいと思い,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。
Aさんに関する資料等は,以下のとおりである。

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第1問 資料

(1) Aさん(会社員)
生年月日:1952年(昭和27年)8月11日
大学卒業後からX社に勤務し,厚生年金保険・組合管掌健康保険・雇用保険に加入。


(2) 妻Bさん(専業主婦)
生年月日:1952年(昭和27年)9月11日
国民年金の加入歴:20歳から第1号被保険者として保険料を納付。Aさんと結婚後は,第3号被保険者として国民年金に加入。

※全員,現在および将来においても公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1
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