第1問 2024年1月実技(保険顧客)
第1問 設例
Aさん(41歳)は、飲食店を営んでいる個人事業主である。Aさんは、大学卒業後に入社した食品メーカーを退職した後、現在の飲食店を開業した。店の業績は、堅調に推移している。
最近、Aさんは、老後の収入を増やすことができる各種制度を活用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
第1問 資料
〈Aさんに関する資料〉
(1) 生年月日 : 1982年7月19日
(2) 公的年金加入歴 : 下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
大学卒業後から10年間(120月)、厚生年金保険に加入。その後は国民年金の保険料を納付している。
※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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