第4問 2022年9月実技(保険顧客)

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、2022年中に一時払養老保険の満期保険金を受け取っている。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん (50歳)  : 会社員
妻Bさん (47歳) : 2022年中に、パートタイマーとして給与収入90万円を得ている。
長男Cさん(19歳) : 大学生。2022年中の収入はない。

<Aさんの2022年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額 : 800万円

(2) 一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
契約年月 : 2012年6月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人 : 妻Bさん
満期保険金受取人 : Aさん
満期保険金額   : 330万円
正味払込保険料  : 300万円

<Aさんが2022年中に支払った生命保険の保険料に関する資料>
(1) 終身保険(特約付加なし)
契約年月 : 2007年5月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
年間正味払込保険料 : 18万円(全額が一般の生命保険料控除の対象)

(2) 終身介護保険(死亡保障なし)
契約年月 : 2022年7月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
年間正味払込保険料 : 12万円(全額が介護医療保険料控除の対象)

※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2022年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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