第1問 2022年9月実技(保険顧客)
第1問 設例
個人事業主であるAさん(47歳)は、公的年金制度からの老齢給付について理解を深めるとともに、老後の収入を増やす各種制度を活用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
第1問 資料
<Aさんに関する資料>
・1974年10月22日生まれ
公的年金の加入歴は下記のとおりである(60歳までの見込みを含む)。
※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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