第4問 2022年1月実技(保険顧客)

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび母Dさんとの4人家族である。また、Aさんは、2021年中に一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金550万円を受け取っている。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(50歳)  : 会社員
妻Bさん(50歳) : 専業主婦。2021年中の収入はない。
長女Cさん(20歳): 大学生。2021年中の収入はない。長女Cさんが負担すべき国民年金の保険料はAさんが支払っている。
母Dさん(79歳) : 2021年中に老齢基礎年金50万円および遺族厚生年金40万円を受け取っている。

<Aさんの2021年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額 : 750万円

(2) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
契約年月 : 2013年9月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額  :550万円
正味払込保険料 :500万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび母Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2021年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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