問16-20 2021年9月実技（資産設計）
問16-20 設例
柴田大地さんは株式会社ＫＥ に勤める会社員である 。 大地さんは今後の生活設計について 、 ＦＰで税理士でもある唐沢さん に相談をした。なお、下記のデータはいずれも２０２１年９ 月１日現在のものである 。
問16-20 資料
［家族構成（同居家族）］
柴田大地（本人）１９６８年１０月１０日生まれ（５２歳）、会社員
智子（妻） １９６８年 ８月１８日生まれ（５３歳）、専業主婦
誠 （長男）２００１年 ３月 ７日生まれ（２０歳）、大学生
［保有財産（時価） ］ （単位：万円）
金融資産
普通預金 ：６００
定期預金 ：２,０００
財形年金貯蓄：３００
上場株式 ：４５０
生命保険（解約返戻金相当額）：２５０
不動産（自宅マンション） ：３,３００
［負債残高］
住宅ローン（自宅マンション ）：３２０万円（債務者は大地さん、団体信用生命保険付き）
［その他 ］
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないものとする。
問15
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