問41 2021年3月学科
問41 問題文択一問題
次の各文章の（ ）内にあてはまる最も適切な文章，語句，数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
先物やオプションを利用し、ベンチマークとなる指標の上昇に対して、２倍、３倍等の投資成果を目指すファンドを、（ ）ファンドという。
１．インデックス型
２．ベア型
３．ブル型
問41 解答・解説
投資信託の分類・運用手法に関する問題です。
先物やオプションといったデリバティブ（金融派生商品）で運用する派生商品型の投資信託のうち、ブル型は、ベンチマークが上昇すると基準価額がベンチマーク以上に上昇し、ベア型は、ベンチマークが下落すると基準価額が上昇するように設計されています。
つまり、ブル型（牛が角を突き上げる様子に由来）は、市場が上昇しているときに更に収益が上がる商品で、ベア型（熊が爪を振り下ろす様子に由来）は、市場が下落していても収益が上がる商品ということです（逆に市場上昇時には損失が発生）。
よって正解は、３．ブル型
問40
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