第1問 2020年9月実技(個人資産)

第1問 設例と資料

第1問 設例

Aさん(51歳)は、個人事業主である。Aさんは、これまで国民年金のみに加入しているが、最近、老後の年金収入を増やすための方策を考えている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第1問 資料

<Aさんに関する資料>
・1969年7月17日生まれ
公的年金の加入歴は下記のとおりである(60歳までの見込みを含む)。


※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次             問1

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