第1問 2020年9月実技(保険顧客)

第1問 設例と資料

第1問 設例

Aさん(47歳)は、小売店を営んでいる個人事業主である。Aさんは、大学卒業後に入社した電機メーカーを退職した後、現在の小売店を開業し、売上は堅調に推移している。
最近、Aさんは老後の年金収入を増やしたいと考えており、その前提として、自分の公的年金がどのくらい支給されるのか、知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第1問 資料

<Aさんに関する資料>
(1) 生年月日 : 1973年7月11日
(2) 公的年金の加入歴 : 下図のとおり(60歳までの見込みを含む)。
大学卒業後から15年間、厚生年金保険に加入。小売店の開業後は国民年金の保険料を納付している。


※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次             問1

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