問16 2019年9月実技(資産設計)

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

FPの藤原さんは、馬場家のバランスシートを作成した。下表の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、<設例>に記載のあるデータに基づいて解答することとする。

<馬場家のバランスシート> (単位:万円)


1. 2,370(万円)

2. 2,610(万円)

3. 2,690(万円)

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問16 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。

純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
普通預金      :650万円
定期預金      :500万円
財形年金貯蓄    :320万円
上場株式      :240万円
生命保険      :80万円
不動産(マンション):2,800万円
⇒総資産額:650万円+500万円+320万円+240万円+80万円+2,800万円=4,590万円

<負債の部>
住宅ローン:1,900万円
⇒総負債額:1,900万円

従って純資産額=4,590万円−1,900万円=2,690万円

よって正解は、3

問16-20              問17

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