第2問 2019年5月実技(保険顧客)

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(32歳)は、専業主婦である妻Bさん(29歳)および長女Cさん(1歳)との3人暮らしである。Aさんは、先日、職場で生命保険会社の営業担当者から生命保険を勧められた。現在加入している終身保険はAさんが結婚する前に加入したものである。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんが現在加入している生命保険の内容等は、以下のとおりである。

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第2問 資料

<Aさんが現在加入している生命保険の内容>


<Aさんが提案を受けた生命保険の内容>
保険の種類:5年ごと配当付終身保険(60歳払込満了)
月払保険料(集団扱い):15,600円
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん

(注1)最低支払保証期間は5年(最低5回保証)
(注2)所定のがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患、肝硬変、慢性腎不全、慢性すい炎のいずれかを保障する。重度疾病保険金を支払った場合、本特約は消滅する。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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