第2問 2019年1月実技(個人資産)

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(30歳)は、将来に向けた資産形成のため、株式や投資信託によって積極的に運用したいと考えている。Aさんは、これまで預貯金以外の金融商品を利用した経験がなく、ニュース番組等で見聞きする日経平均株価などの株価指数やPERなどの投資指標について理解しておきたいと思っている。
Aさんは、X社株式(東京証券取引所市場第一部上場)を購入したいと考えているが、友人が保有している上場不動産投資信託(J−REIT)にも興味を持っている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X社に関する資料は、以下のとおりである。

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第2問 資料

<X社に関する資料>
総資産    :2,000億円
自己資本(純資産):600億円
当期純利益  :45億円
年間配当金総額:18億円
発行済株式数 :6,000万株
株価     :1,200円
決算期    :2月末

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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