問16-20 2018年5月実技（資産設計）
問16-20 設例
西里利秋さんは株式会社ＴＡに勤務する会社員である。利秋さんは定年を４年後に控え、今後の生活設計について考えようと思い、ＦＰで税理士でもある長谷川さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも２０１８年４月１日現在のものである。
問16-20 資料
［家族構成（同居家族）］
西里利秋（本人）、１９６１年６月１０日生まれ（５６歳）、会社員
優子（妻） 、１９６５年５月 ５日生まれ（５２歳）、専業主婦
穂香（長女）、１９９６年６月２３日生まれ（２１歳）、大学４年生
［保有財産（時価）］ （単位：万円）
金融資産
普通預金 ： ５００
定期預金 ：１,７００
財形年金貯蓄： ３００
個人向け国債： ２５０
上場株式 ： ４８０
生命保険（解約返戻金相当額）：３１０
不動産（自宅マンション）：２,５００
その他（動産等）：２５０
［負債残高］
住宅ローン（自宅マンション）：２５０万円（債務者は利秋さん、団体信用生命保険付き）
［定年退職時］
退職一時金として、勤務先より２,２００万円が支給される予定。
［その他］
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。
問15
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