問17-20 2017年1月実技(資産設計)

問17-20 設例と資料

問17-20 設例

<設例>
増田雄也さんは、株式会社KSに勤める会社員である。雄也さんは40歳を過ぎたこともあり、今後の生活設計について、FPで税理士でもある広尾さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成29年1月1日現在のものである。

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問17-20 資料

[家族構成]
増田雄也(本人)、昭和47年11月11日生(44歳)、会社員
  千里(妻) 、昭和47年 9月15日生(44歳)、専業主婦
  圭人(長男)、平成10年 8月18日生(18歳)、高校生

[保有資産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :250
 定期預金  :450
 財形年金貯蓄:280
 個人向け国債: 30
生命保険(解約返戻金相当額):80
不動産(自宅マンション)  :2,300

[負債残高]
住宅ローン(自宅マンション):1,500万円(債務者は雄也さん、団体信用生命保険付き)

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問16              問17

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