第3問 2011年5月実技(保険顧客)

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問7》〜《問9》)に答えなさい。

《設 例》
株式会社X社(以下,X社という)の創業者社長であるAさん(68歳)は,平成23年3月,病気(業務外)により死亡した。

現在,X社では,2代目社長に就任したAさんの長男であるBさん(41歳)を中心に,事業承継等に係る対応に追われている。
そこで,Bさんは,懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

なお,X社は,Aさんを被保険者とする下記<資料>の生命保険に加入していた。    

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第3問 資料

<資料>

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6           問7
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